PVDF扩产“竞速”

　　下游市场需求持续增长叠加上游供应紧张，驱动锂电PVDF赛道进入市场爆发期。

　　在市场端，新能源汽车和锂电储能市场爆发式增长带动锂电池出货量大幅度增长，助推锂电PVDF粘结剂市场需求进入放量期。

　　其中LFP电池装机电量进一步增长以及4680电池产业化提速，有望带动PVDF市场需求进一步提升。

　　在供给端，锂电池级PVDF技术壁垒高，国内锂电级PVDF产能和市场占有率大多分布在在少数几家外资企业手中。

　　由于国内符合锂电池用PVDF产能有限，且普通PVDF产能短时间内无法转换成锂电池级PVDF，叠加原材料R142b建设受严格管控扩产缓慢，导致国内锂电PVDF产能新增产能释放缓慢，供应缺口短期内难以弥补。

　　供需错配压力下，锂电PVDF市场行情报价从2021年初的11万元/吨攀升至2022年3月的44.5万元/吨左右，同比暴增304%。原材料R142b的市场报价也突破18万元/吨，较2021年累计涨幅近10倍。

　　为保障原料供应稳定以及维稳价格，头部动力电池企业通过签署供货长单锁定PVDF供应产能，其它电池企业也在加快国产PVDF的规模导入。

　　瞄准新一轮市场需求放量和国产替代进口的机会，国内PVDF企业纷纷宣布扩充产能，并加快新建产能释放和产品测试验证工作，同时还吸引一批新晋企业布局，刺激PVDF市场之间的竞争快速升温。

　　PVDF在锂电池中用途广泛，在粘结剂、分散剂、电解质、隔膜涂层、隔膜、电解质中均有应用，其中最重要的是用作正极粘结剂和隔膜涂覆材料。

　　PVDF添加量在LFP正极和三元正极需求占比分别为3.5%和1.5%，1GWh锂电池PVDF用量约50吨，LFP电池比三元电池的PVDF用量更多，动力电池装机电量增长将直接带动PVDF市场需求激增。

　　一方面，受Model 3/ Y、比亚迪汉/宋/唐、宏光mini EV等配套LFP电池的爆款车型销量激增带动，2021年国内LFP电池装机量65.4GWh，同比增长204%。其中，宁德时代CTP+LFP电池、比亚迪刀片+LFP电池和蜂巢能源短刀片+LFP电池大规模应用，将带动PVDF需求量进一步提升。

　　另一方面，特斯拉4680电池将PVDF用量从2%提升至8%，4680电池商业化有望逐步扩大PVDF在三元电池领域的应用空间。

　　2022年伊始，国内新能源汽车市场保持高增长态势，动力电池企业订单延续饱和状态，新建产能项目接连落地或开工，对上游锂电材料产生强劲需求。

　　GGII数据预测，到2025年全球新能源汽车渗透率将达到25%以上，预计将带动全球动力电池出货量超过1550GWh，同时储能市场拐点也将加速到来，预计2025年全球储能电池出货量将达到416GWh。

　　若叠加轻型车、低速车、重卡、船舶等场景需求，2025年全球锂电池需求合计有望超过2TWh。届时，上述应用场景的锂电池出货将带动PVDF市场需求超过10万吨。

　　下游市场需求快速地增长，优质产能供应紧张压力下，动力电池企业加强对PVDF的供应布局。

　　3月2日，联创股份（300343）公告称，子公司华安新材郑重进入宁德时代供应链体系，主要为宁德时代及其关联公司（青海时代、溧阳时代、时代上汽、四川时代等）其提供锂电池级PVDF产品。

　　2021年12月11日，联创股份与宁德时代签署《合作框架协议》，协议有效期到2024年12月31日。在华安新材锂电池级PVDF 质量、价格、交付等满足宁德时代要求的情况下，宁德时代保证每年采购华安新材锂电池级PVDF的数量为PVDF年总产量的80%。双方已经按照此约定条款执行并完成2月份产品交付。

　　其中，R142b采购量2021年12月底前合计不低于1700吨；2022年度不低于7200吨。锂电池级PVDF的采购量依据宁德时代届时生产量确定。

　　有消息称宁德时代2022年锂电池排产超400 GWh，对应PVDF需求量超2万吨。此次长单锁定联创股份锂电池级PVDF和R142b产品，凸显出其在维稳PVDF供应方面的紧迫性。

　　除了宁德时代之外，国轩高科也与川恒股份达成战略合作，双方拟在氟系电池材料（包括但不限于六氟磷酸锂及PVDF）领域开展合作。

　　上述电池企业的布局目的是为保障其PVDF供应稳定，导入国产PVDF成为其维稳供应链的重要举措。

　　GGII出具的《2021年中国锂电池行业市场调查与研究分析报告》显示，目前国内锂电PVDF市场由阿科玛、索尔维、吴羽、大金等外企主导，国内具备锂电PVDF产能的企业较少，且国产PVDF与进口产品在产品性能上存在一定差距。

　　巨大市场需求下，包括东岳集团、联创股份、巨化股份、中创环保、昊华科技、中化蓝天、三爱富、孚诺林、德宜新材料、深圳新星、天霖新材料、永和股份、璞泰来、理文化工等企业，纷纷投建PVDF项目，竞逐锂电PVDF赛道。

　　值得注意的是，由于锂电PVDF技术瓶颈较高，项目建设周期长且容易受原材料R142b产能供应掣肘，这在某种程度上预示着国产PVDF想要大规模替代进口面临着多重压力和挑战。

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