【凯普康案例】发行“广西左右江革命老区振兴基金”

作者:凯普康总部办公室日期:2016年8月18日 16:44

广西左右江革命老区振兴基金运作方案

    、基金设立的背景分析

《左右江革命老区振兴规划(20152025年)》以左右江革命老区为核心,统筹考虑区域经济社会协调发展。《规划》的规划期为10年,明确了未来10年左右江革命老区振兴的战略地位和发展目标,在基础设施建设、特色优势产业、城乡协调发展、生态文明建设等方面都作出了全面的发展规划,为全国革命老区提供了可复制、可推广的发展模式,《规划》对广西、尤其是对左右江革命老区来说至关重要。《规划》出台后,广西实现了“双核驱动”到北部湾经济区、西江经济带和左右江革命老区振兴“三区统筹”的发展格局。《规划》的实施为提升老区在国家区域经济布局中的战略地位争取了主动,为老区人民脱贫致富奔小康的梦想插上了有力翅膀。

老区由于发展起步晚、底子薄、基础差,特别是在经济新常态下,要实现与全国同步建成全面小康,既要加快追赶,又要转型升级,在财力有限的情况下,必须更多通过市场力量筹集革命老区振兴建设资金。广西左右江革命老区,急需投资建设的项目多,资金需求量大,设立广西左右江革命老区振兴基金显得更为迫切、更为必要、更有市场。

二、基金设立的意义和作用

(一)有利于多渠道筹措资金,助力我区左右江革命老区项目建设。

我区要加快老区振兴发展,改变贫困面貌,必须加快基础设施、优势资源、生态文明、保障和改善民生等领域的重大项目建设,如20155月自治区人民政府印发的《左右江革命老区重大工程建设三年行动计划实施方案》(桂政办发〔201529号),明确了一批20152017年实施的革命老区重大工程建设三年行动计划项目,仅三年这类项目就有一百多个,总投资达三百多亿,更多地还是要靠社会资本参与。因此,基于PPP模式设立广西左右江革命老区振兴基金,有利于面向社会广筹资金,加快广西左右江革命老区项目建设。

(二)有利于丰富我区金融服务,促进我区资本市场发展。

相对发达地区,我区资本市场不够发达,项目建设的社会融资渠道有限,投资引导基金少,社会参与度不够高,甚至处于起步阶段。我区要抓住左右江革命老区振兴建设的重大机遇,必须做好资金链的衔接,在广西与贵州、云南的金融合作上发挥区域性中心作用。成立广西左右江革命老区振兴基金,面向社会筹资,既是对融资渠道的拓展,是资本市场的一大创新,也是我区金融区域化的大胆尝试,意义非常重大。

(三)有利于争取国家支持老区建设发展,使我区更紧密融入国家战略。

实施左右江革命老区振兴战略,必须积极争取中央和国家相关部委的支持,自治区各相关部门也应该结合自身实际,积极对接,争取国家各部委支持,积极争取国家资金,落实规划项目;不在规划里面的项目,也应尽量争取国家的支持。在规划年限里以及今后的各个时期,老区的建设必须要有融资资金,按照现有的盘子、渠道、力度和一些安排,通过整合财政资金支持老区建设,这有利于从更广渠道获得资金支持,更易于筹措建设资金,把左右江革命老区这篇文章做好,把老区这个牌子打响,使广西更加紧密融入国家战略。

(四)有利于加大我区与贵州、云南的投资,切实加强与黔滇全方位合作。

 

目前,我区和贵州、云南均存在基础设施等硬件水平不高,急需多方筹措资金,通过投资铁路、公路、机场等基础设施建设,构建现代交通方式,推进我区与贵州、云南便捷连接,形成我区和贵州、云南经济发展的强力支撑。然而基础设施建设投资资金需求量大、建设周期长、盈利有保证的特点,与产业基金中长期投资的特点相符合,因此,设立广西左右江革命老区振兴基金,必将加大广西与贵州、云南的基础设施建设投资合作,实现多赢。

三、基金基本情况

(一)基金名称:广西左右江革命老区振兴基金

(二)基金组织形式:有限合伙制

(三)基金注册地址:基金注册地为广西南宁市,并报请自治区人民政府给予税收优惠,以及享受沿边金融综合改革试验区的各项政策扶持。

(四)基金规模:600亿元人民币,分多期发行,其中首期60亿元。

 (五)基金主发起人(LP):基金由广西凯普康西南股权投资基金管理有限公司作为主发起人,牵头普康联合体金融机构与非银行金融机构以及社会法人出资人,基金发起人作为基金有限合伙人。政府引导性资金视基金运营情况再择机进入。

    (六)基金管理人(GP):由广西凯普康西南股权投资基金管理有限公司负责基金日常管理和基金的宣传包装,由自治区发展改革委指导协调,负责投资项目筛选、推进项目落实,基金管理公司有责任和义务向基金管理控股公司提交年度投资建议和计划。

(七)基金管理团队情况

凯普康基金定位于中国城镇化、城市建设、基础设施建设项目资本金提供商,由分布全国19个省的44家公司组成。凯普康金融服务体系由基金管理系统、信用资产管理系统、信贷支持系统、项目风控系统四大系统组成。目前凯普康有四家基金公司获得中国证监会基金业协会颁发的私募基金管理人牌照。

凯普康基金/公司董事长,梁熙先生,国际金融工程学家、凯普康国际金融工程学科创始人,暨南大学金融工程所名誉所长兼职教授,西南交通大学大数据金融研究院名誉院长兼职教授,梁熙董事长曾是我国乡镇、县市、省委、中央部委机关五级公务员,国家宏观经济政策研究与国际金融业务,结合国际金融学基础理论与中国实际经济建设实际情况,创立了“凯普康国际金融工程学科” ,在国际金融界首次系统将资本进行了细分为产业资本、金融资本、政府资本、证券资本、私人资本,在我国金融界首次将五种资本统计归纳为 344 万亿元,并细分为产业资本:15.08%、私人资本:13.13%、金融资本:62.15%、政府资本:3.40%、证券资本:6.24%;首次提出建立以企业纳税为基准的纳税企业信用交易平台;首次提出在国家信用、银行信用、企业信用、个人信用的理论分类基础上,建立“企业银行信用资产管理的理论”并应用于实践;首次提出在项目投资利益分配中,坚持国家利益、人民利益、企业利益、个人利益高度一致的原则;首次在城镇化进程中提出为地方政府区域发展提供 1+3+3 的商业模式、为企业的项目提供 1+1+1+1 的商业模式,并已经应用于实践,得到地方政府与企业的高度评价。

(八)基金出资人情况

凯普康基金募集基金的投资人为凯普康紧密合作的金融机构,包括:邮储银行总行、平安银行总行、恒丰银行、中航证券、银河证券、华融资管、平安资管等金融机构,以及凯普康联合体成员单位,包括中建、中铁建、中交、中航、中冶、湖南建工、青岛建工、碧桂园、天健集团、博大绿泽、苏交科等我国知名的央企国企、建筑企业、房产开发商、上市公司(或其下属公司)。

CAIPCOM凯普康联合体由我国知名的多家PE股权基金/公司、资产管理公司、信托公司、金融控股公司、金融租赁公司、融资担保公司、大型国有央企交通与基础设施建筑商与城市综合开发商等多家机构自愿参与组成,旨在引入国际EPC工程总包项目中被广泛应用的成熟的国际金融CAIPCOM凯普康商业模式,专业为中国城镇化、城市建设、基础设施等重大项目提供专业的综合金融服务。

(九)基金投资领域

1.重要基础设施投资。左右江革命老区均存在基础设施建设较为落后,与全国、全区其他地区建设水平差距较大等问题。为了贯彻落实左右江革命老区振兴战略,继续提高老区互联互通和开发开放水平,全力推进老区开展铁路、公路、机场、港口、能源、通信、物流、园区等基础设施项目建设,建立完善的铁路、公路、港口、航空等设施,构建老区经济快速发展的“血管”网络;建立完善的通信、物流等设施,构建与西南地区经济快速发展的“神经”网络;完善老区重点产业园区的基础设施,构建与西南地区经济快速发展的“肌肉”群。设立广西左右江革命老区振兴基金,择优支持基础设施建设项目,是加快老区振兴发展的需要。

2.产业开发投资。左右江革命老区国土面积17万平方公里,总人口 2200多万人,地区生产总值 3600多亿元,老区的产业开发潜力巨大。发展特色优势产业,加快老区产业转型升级,将老区资源优势转化为经济优势,促进广西与西南地区经济深度融合推进区域经济一体化发展。以西南市场为重点,以企业为主体,加快老区产业结构调整,加大对以老区为重点的产业投资,促进与西南地区经济深度融合。设立广西左右江革命老区振兴基金,吸引社会资本共同参与,凸显基金杠杆效应,加快产业发展建设,是加快老区振兴发展的有力保障。

    (十)基金存续期限

    期限为810年,其中单一项目投资期为35年。

(十一)基金托管

为保证基金资产的安全,基金的资产交由一家商业银行进行托管,基金资产的调拨、处置、费用的划付、收益的分配,均由托管银行实施,托管银行根据全体合伙人大会通过的托管协议和经营权管理协议对基金管理人实施监督,保障基金资产安全。

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